Praėjusią savaitę JAV mikroschemų dizainerė Nvidia paskelbė, kad atnaujins vieną geriausiai parduodamų dirbtinio intelekto žetonų į Kiniją, gavus JAV vyriausybės gavimą. Balandžio mėn. Trumpo administracija blokavo lusto eksportą, žinomą kaip H20, tačiau po kelių mėnesių lobizmo iš NVIDIA generalinio direktoriaus Jenseno Huango, kaip pranešama, ji sutiko panaikinti draudimą. Kai kurie D.Trumpo pareigūnai šį žingsnį apibūdino kaip neseniai vykusios prekybos paliaubų dalį tarp JAV ir Kinijos, per kurią Kinija sutiko atnaujinti retųjų žemių mineralų eksportą. Pekinas apibūdino tai kaip vienašališką Vašingtono koncesiją.
Nepriklausomai nuo tikrosios įvykių sekos, žingsnis turi didžiulę įtaką tiek Kinijos dirbtinio intelekto (AI) pramonės ateičiai, tiek D.Trumpo administracijos galimybėms ateityje kontroliuoti pažangių technologijų pardavimą Kinijoje. Atsiranda teisingai, kai atsiranda galinga AI samprotavimų sistemos, administracija pasirinko leisti įmonėms parduoti Kinijai AI lustus, tinkančius jiems valdyti. Ir susiejant, bent jau retoriškai, mikroschemų pardavimai su prekybos derybomis – knygomis, kuriose JAV parodė ryškią neviltį pasiekti susitarimą – pareigūnai savo kolegoms Kinijai atskleidė, kad nacionalinio saugumo politika, kuri kadaise buvo prie stalo, dabar yra derybų. Tai darydami, jie gali pakenkti savo galimybėms primesti naują lustų eksporto kontrolę, nesikreipdami į pralaimėjusį prekybos karą.
Praėjusią savaitę JAV mikroschemų dizainerė Nvidia paskelbė, kad atnaujins vieną geriausiai parduodamų dirbtinio intelekto žetonų į Kiniją, gavus JAV vyriausybės gavimą. Balandžio mėn. Trumpo administracija blokavo lusto eksportą, žinomą kaip H20, tačiau po kelių mėnesių lobizmo iš NVIDIA generalinio direktoriaus Jenseno Huango, kaip pranešama, ji sutiko panaikinti draudimą. Kai kurie D.Trumpo pareigūnai šį žingsnį apibūdino kaip neseniai vykusios prekybos paliaubų dalį tarp JAV ir Kinijos, per kurią Kinija sutiko atnaujinti retųjų žemių mineralų eksportą. Pekinas apibūdino tai kaip vienašališką Vašingtono koncesiją.
Nepriklausomai nuo tikrosios įvykių sekos, žingsnis turi didžiulę įtaką tiek Kinijos dirbtinio intelekto (AI) pramonės ateičiai, tiek D.Trumpo administracijos galimybėms ateityje kontroliuoti pažangių technologijų pardavimą Kinijoje. Atsiranda teisingai, kai atsiranda galinga AI samprotavimų sistemos, administracija pasirinko leisti įmonėms parduoti Kinijai AI lustus, tinkančius jiems valdyti. Ir susiejant, bent jau retoriškai, mikroschemų pardavimai su prekybos derybomis – knygomis, kuriose JAV parodė ryškią neviltį pasiekti susitarimą – pareigūnai savo kolegoms Kinijai atskleidė, kad nacionalinio saugumo politika, kuri kadaise buvo prie stalo, dabar yra derybų. Tai darydami, jie gali pakenkti savo galimybėms primesti naują lustų eksporto kontrolę, nesikreipdami į pralaimėjusį prekybos karą.
H20 lustas yra skirtas išvadoms – AI modelio, o ne treniruotės. Kai JAV vyriausybė pirmą kartą įvedė lustų eksporto kontrolę Kinijoje, 2022 m., Įgyžai vaidino palyginti nedidelį vaidmenį AI galimybėje. Tačiau naujausi techniniai proveržiai tai pakeitė. Šiandienos pirmaujantys modeliai, tokie kaip „Openai“ O3 ir „Deepseek“ R1, sunaudoja daug didesnius skaičiavimo galios kiekius nei ankstesni modeliai, vykdydami savo samprotavimo galimybes.
Šis poslinkis padarė išvadą AI lenktynėse. Iki 2026 m. Analitikai apskaičiavo, kad išvadų krūviams reikės beveik penkis kartus daugiau skaičiavimo galios nei mokymai. Nors H20 mokymui yra ne toks efektyvus nei lustai, tokie kaip „NVIDIA“ H100, kuriam vis dar uždrausta eksportuoti į Kiniją, H20 yra 20 procentų greitesnis. Analitikai tikisi, kad pristatydami milijonus šių lustų Kinijos firmoms, šiemet „Nvidia“ pardavimai padidins 10 milijardų dolerių iki 15 milijardų dolerių, tačiau tai taip pat turėtų būti turbokompresoriaus Pekino galimybė kurti pažangiausias AI sistemas-sistemas, augančias nacionalinio saugumo taikymo srityje, ir juos diegti mastu.
Atrodo, kad kai kurie D.Trumpo administracijos pareigūnai, įskaitant Davidą Sacksą, Baltųjų rūmų AI patarėją, įtikino Huango nuomonę, kad JAV klydo, kai Kinijos rinka į Huawei. Komercijos sekretorius Howardas Lutnickas teigė, kad JAV turėtų išlaikyti Kiniją „priklausomą nuo Amerikos technologijų kamino“.
Vis dėlto greičiausiai H20 eksportuoti H2S ilgą laiką Kinija bus užsikimšusi: mažinanti priklausomybę nuo užsienio puslaidininkių buvo oficiali Kinijos politika nuo tada, kai 2018 m. Pirmoji Trumpo administracija pradėjo apriboti pardavimus Kinijos technologijų kompanijoms 2018 m. Tačiau šiame etape jokie JAV politikos pokyčiai greičiausiai nesukels Kinijos vyriausybės atsisakyti pastangų atsiriboti nuo Vakarų puslaidininkių tiekimo grandinės. Pvz., Kinijos lustų gamintojai, kaip įmanoma, priima buitinę įrangą, net jei tai darydami, tai lemia mažesnį derlių-tai, kas būtų neskanus rinkoje skatinamų Vakarų kompanijų. Įsitikinę, kad AI lustai yra kritiški nacionaliniam saugumui, Kinijos lyderiai ir toliau plaustų kapitalą ir talentus į savo vidaus pramonę – kad ir ką darytų JAV.
Taigi pirmenybė teikiant mikroschemų pardavimą Kinijai, būtų galima panaudoti vieną svarbiausių JAV pranašumų AI konkurencijoje – joje prieiga prie žymiai didesnės AI skaičiavimo galios nei jos konkurentai – mainais už tai, kas greičiausiai būtų laikina NVIDIA rinkos dalis Kinijoje.
Alternatyviame jų sprendimo paaiškinime Lutnickas ir iždo sekretorius Scottas Bessentas teigė, kad jis buvo susijęs su Kinijos nuolaidomis dėl retųjų žemių platesnėse prekybos derybose. Bessentas apibūdino atvirkštį kaip „visą mozaikos dalį“, kurioje „jie turėjo dalykų, kurių mes norėjome, turėjome dalykų, kurių jie norėjo“. Pekinas tai paneigė, užuot tvirtinęs, kad šis žingsnis buvo vienašalis nuolaidų.
Nepriklausomai nuo tikrosios H20 istorijos, D.Trumpo administracija aiškiai pateikė technologijų kontrolę ant lentelės prekybos derybose, nes derybose taip pat buvo pašalinta eksporto kontrolė tam tikra lustų projektavimo programinė įranga. Tai žymi aštrų pertrauką nuo Bideno administracijos, kuri atsisakė derėtis su Kinija dėl to, kas apibūdino kaip pagrindinius nacionalinio saugumo klausimus.
Iš dalies pakeitimas yra D.Trumpo administracijos bendro polinkio susieti atskirus klausimus, kad laimėtų svertą, rezultatas. Trumpas įvedė ar grasino tarifais, norėdamas kovoti su viskuo, pradedant nuo fentanilio kontrabandos iki buvusio Brazilijos prezidento Jair Bolsonaro baudžiamojo persekiojimo. Tačiau jo noras kompromituoti lustus taip pat greičiausiai atspindi prezidento instinktą, kad prekyba tiesiog svarbiausia nei technologijų apribojimai. Pavyzdžiui, per savo pirmąją kadenciją Trumpas norėjo atsisakyti Kinijos technologijų sektoriaus apribojimų siekdamas platesnio prekybos susitarimo su Pekine.
Vis dėlto sunku suprasti, ką JAV laimėjo prekiaudamos H20. Panašu, kad bendras susitarimas nusipirko tam tikrą palengvėjimą retame Žemės fronte, tačiau Kinijos eksporto apribojimai buvo nustatyti tik reaguojant į staigius JAV tarifus, kurie visų pirma buvo klaida. (Net Trumpas, matyt, netrukus suprato, kad jie kenkia JAV ekonomikai, ir iš esmės jas pristabdė.) Jei administracija pasiūlė H20 mainais į retos žemės eksportą, tada ji prekiavo galingu lustu dėl nuolaidų, kurios niekada neturėjo reikalauti.
Jei, kita vertus, atnaujinti H20 eksportą buvo vienašalis žingsnis, tada Trumpas jį atidavė už nieką. Net jei „Sacks“ teisingai siūlo, kad verta paspartinti Kinijos AI pažangą, kad šalis būtų užsikabinusi JAV technologijai, Kinijos noras pirkti lustus rodo, kad Vašingtonas galėjo paprašyti daug daugiau.
Nepaisant taktikos, administracijos noras derėtis dėl nacionalinio saugumo atskleidžia dar didesnę problemą. Kitaip nesusijusių derybų klausimų susiejimas gali padėti sumažinti sandorius: Jei viena šalis nori, pavyzdžiui, nori mažesnių prekybos kliūčių, o kitas nori patvirtinti ginklų pardavimus, sujungti abu gali atrakinti susitarimą.
Tačiau tokiu būdu susiejus problemas, taip pat kelia riziką. Jei viena pusė neteisingai apskaičiuoja santykinę susijusių klausimų svarbą, tada ji gali parduoti ilgalaikį pranašumą trumpalaikėms antraštėms. Tai ypač tikėtina, kad tai bus tiesa tokiose gyvybinėse srityse kaip JAV ir Kinijos technologijų konkurencija. Ir jei šaltinis signalizuos, kad ji derėsis dėl klausimų, kuriuos anksčiau paskelbė ribos, kita pusė žinos, kad ji gali daryti spaudimą toje vietoje, kuri kadaise atrodė beviltiška.
Administracijos strategines klaidas dar labiau apsunkino JAV ryškūs jo prekybos karo silpnumo signalai. Įsikūręs staigius tarifus, administracija greitai palaikė Kinijos apribojimus retųjų žemių eksportui, kuris yra būtinas kritinėms JAV pramonės šakoms.
Dėl Vašingtono noro patenkinti Kinijos prekybos reikalavimus, Kinijos derybininkai dabar žino du dalykus: vieną, kad JAV negali ilgai gyventi su ribomis; Ir du, kad jei Pekinas kelia grėsmę, tai gali laimėti nuolaidų klausimais, kaip ir žetonais, anksčiau buvo nuo stalo.
Jei Kinija gali Dabar naudokite retos žemės uždarymo grėsmę, kad užblokuotumėte naujus JAV eksporto valdiklius, tada esami valdikliai pamažu praras savo efektyvumą. Technologijų apribojimams reikia dažnai atnaujinti, kad būtų galima prisitaikyti prie naujos Kinijos vengimo taktikos ir pagrindinės technologijos pokyčių. „Biden“ administracija reguliariai atnaujino savo valdymo priemones, ir yra daug daugiau, ką turėtų daryti naujoji administracija.
Prioritetai apima puslaidininkių gamybos įrangos apribojimų išplėtimą, papildomų pagrindinių komponentų kontrolę, nukreipimą į besiplečiantį „Huawei“ tinklą „Chip Fabs“ ir stumia sąjungininkus, tokius kaip Nyderlandai ir Japonija, kad būtų galima nutraukti daug platesnio savo įrangos eksportą į pažengusius Kinijos FAB.
Nepaisant sunkių JAV pareigūnų pokalbių apie Kinijos prieigos prie pažangių AI technologijų uždarymą, administracija iki šiol to nepadarė. Be dabar atgaivinto H20 apribojimo, nuo pat pareigų eidimo jis nepaskelbė jokių didelių naujų eksporto kontrolės veiksmų. Net pastangos nutraukti Kinijos kontrabandos maršrutus per Malaiziją ir Tailandą, kurie, kaip pranešama, buvo darbuose ištisus mėnesius, dar turi įgyvendinti.
Dalis šio lėtumo greičiausiai bus naujos komandos rezultatas, surastas kojas sudėtingoje biurokratinėje mašinoje; Bideno administracija taip pat galėjo greičiau judėti daugelyje savo kontrolės priemonių. Tačiau vis labiau naujų kontrolės priemonių nebuvimas atrodo kaip JAV pralaimėjimo priėmimas.
Eksporto kontrolė, atsižvelgiant į visus jų trūkumus, padėjo JAV nustatyti reikšmingą skaičiavimo galios pranašumą, reikalingą paleisti ir plėtoti galingiausias pasaulyje AI sistemas. Klaidinga būtų kompromituoti šį pranašumą norint laimėti 4 trilijonų dolerių bendrovę keliais milijardais dolerių papildomų pajamų.
Jei administracija vyks su H20 pardavimais, ji turėtų apriboti lustų licencijas, kurias NVIDIA jau turi savo inventoriuje, o ne patvirtindama naują produkciją, kuriai, kaip pranešama, prireiktų kelių mėnesių pagrindinio laiko, kai perpardavimų metu „Chip“ gamintojui TSMC-arba leisti ateityje nukreipti į įvarčius nukreiptus lustus parduoti Kinijai. Kongreso nariai taip pat galėtų ištirti potencialų pardavimą arba apsvarstyti galimybę rašyti naujus įstatymų apribojimus.
Vienaip ar kitaip, jei D.Trumpo administracija rimtai žiūri į AI lenktynes, tada ji turės išsiaiškinti, kaip vėl veikti eksporto kontrolė.
