Galingiausi JAV žmonės yra apsėstos daugiau išleisti dirbtiniam intelektui (AI). Be Grenlandijos ir Gazos, prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, kad nori visiško šios technologijos dominavimo. Elonas Muskas nori sau pirmaujančio žaidėjo Openai. O „Openai“ generalinis direktorius Sam Altmanas siekia dirbtinio bendrojo intelekto arba AGI, kuris imituoja visas žmonių galimybes – ir jis reikalauja „eksponentiškai didinti investicijas“, kad ten patektų.
Net kaip iki šiol neaiški Kinijos laboratorija „Deepseek“ pademonstravo išlaidų ir energiją taupantį požiūrį į AI plėtrą, JAV technologijų pramonė dabartinę situaciją laikė savo „Sputnik“ akimirka. Amerikiečiai išvedė visas neteisingas pamokas: išleiskite dar daugiau AI; pasitikėti kinų technologijomis dar mažiau; ir susisiekite su XIX amžiaus Anglijos anglių pramonės analogijomis, kad pateisintumėte iš pažiūros nepateisinamas XXI amžiaus išlaidas AI.
Nepakartojamas įrodymo, kad gana gera AI gali būti pagaminta su dalimi planuojamų išlaidų, pagrindiniai žaidėjai atsakė padidindami ante. Praėjusiais metais CNBC apskaičiavo, kad AI investicijos padidėjo iki 230 milijardų JAV dolerių; Šiais metais vien „Amazon“ planuoja išleisti 100 milijardų JAV dolerių AI infrastruktūrai, abėcėlė pasisuks 75 milijardais dolerių, „Meta“ sąskaita gali siekti iki 65 milijardų dolerių, o „Microsoft“ išleis 80 milijardų dolerių AI duomenų centruose fiskaliniais metais, pasibaigusiais birželio mėn., Birželio mėn. Sieks 2025 m. Likutis. Vadinamosios „nuostabios septynios“ technologijų įmonės dabar išleis daugiau kapitalo investicijoms nei visas JAV vyriausybės biudžetas tyrimai ir plėtra visose pramonės šakose.
Šis pramonės išlaidų AI dušas vyksta didesniame JAV viešojo sektoriaus kontekste, kuriam atimami žmonės ir ištekliai, vardan efektyvumo. Ironiška, bet dalis naujos administracijos vadinamųjų efektyvumo planų apima vyriausybės valstybės tarnautojų pakeitimą AI.
Kodėl šis mesianistinis noras surasti santaupų nebuvo pasiektas privačiame sektoriuje, kur galima tikėtis, kad konkurencingas rinkos spaudimas reikalauja tokios disciplinos?
Žaidžiamos trys jėgos; Bendrai jie užfiksuoja JAV pramonę į spąstus.
Pagrindinis argumentas Padidėjusiems investicijoms yra „Jevons“ paradokso variantas-teorija, kilusi iš 1860-ųjų postindustrinės revoliucijos, tačiau ji vėl madinga „Proto-ai“ amžiuje.
Anglijos ekonomistas Williamas Stanley Jevonsas teigė, kad technologijos, kurios efektyviau panaudojo anglis, pablogins Anglijos anglies-šikšnosparnių problemą, padidindamos degalų paklausą. Šis argumentas yra intuityvus – didesnis efektyvumas, išlaidos, todėl kainos krinta, sukelia daugiau paklausos ir sukuria daugiau anglių poreikį patenkinti didėjančią paklausą.
Ši logika yra pagrindinė byla, kurią sukuria pirmaujantys AI žaidėjai. Ginčydamas dėl daugiau investicijų, abėcėlės generalinis direktorius Sundaras Pichai pasakojo „Wall Street Journal“ Tai „Mes žinome, kad galime paskatinti nepaprastą naudojimo atvejus, nes iš tikrųjų jo naudojimo išlaidos (AI) ketina toliau mažėti“, o „Microsoft“ generalinė direktorė Satya Nadella sausį paskelbė X, „Jevons paradoksas vėl smogia!“ ir toliau paskelbė savo ketinimus išleisti daugiau.
Neabejojama, kad mes vis dar anksti mokomės apie daugybę AI naudojimo būdų. Tačiau neaišku, ar netolygus technologijos įvaikinimo vaizdas bus pagerintas tiesiog pigesnių įrankių prieinamumu. Remiantis „Boston Consulting Group“ atliktu tyrimu, tik 26 procentai apklaustų bendrovių iš AI priėmimo iš gautų apčiuopiamos vertės, nepaisant visų įspūdingų pažangų.
Dar blogiau, kad pasitikėjimas AI mažėjo. Tikėtina, kad ši tendencija išliks; Turėdami mažiau apsauginių turėklų ir taisyklių iš JAV, didžiausią AI įrankių šaltinį, tai veiks kaip pritaikymo stabdis. Daugiau nei 56 procentai „Fortune 500“ bendrovių įtraukė AI kaip vieną iš rizikos veiksnių savo metinėse ataskaitose JAV vertybinių popierių ir biržos komisijai. Apskritai verslo sprendimų priėmėjai iki šiol stengėsi parodyti tinkamą investicijų į AI grąžą.
Bet ar pigesnė AI atrakins didesnę šios technologijos paklausą-kartu su daugiau duomenų centrų ir aukščiausios klasės lustų paklausa tokiomis proporcijomis, kokias tikimasi šių precedento neturinčių investicijų lygio?
Naujos kuklios AI formulės jau yra rinkoje: Vien „Deepseek“ parodė būdus, kaip taupyti reikalingą skaičiavimo galią, pavyzdžiui, per atvirojo kodo modelius, o ne patentuotus modelius, „ekspertų mišinį“, kuris padalija AI nervinius tinklus į skirtingas kategorijas ar netgi siekiama, kad skaičiavimuose naudojami skaičiai, naudojami po kablelio.
Nepaisant šių naujų apreiškimų, nė vienas iš pagrindinių AI žaidėjų nepasireiškė, kodėl jie nepakeitė savo strategijų ar MTTP biudžetų. Vien tik mažesnės kainos gali neskatinti didesnės AI infrastruktūros paklausos, nes gali pasiūlyti Jevonso teorija apie anglis, ir net jei jie tai padarytų, yra daug pigesnių būdų surinkti tą infrastruktūrą.
Turėdami šimtus milijardų dolerių rizikuojant, neprotinga nepastebėti daugybės ankstesnių technologinių sutrikimų, kai nuolatinės sunkios rinkos dalyvių investicijos lėmė didžiulę vertės sunaikinimą. Tai, kas šiais atvejais dažnai nutiko, yra tai, kad rinkos dalyviai ignoravo, kad dalyviai, ginkluoti minimaliomis investicijomis, bet, ir dažnai, galų gale geresni, buvo ginkluoti dalyviai.
Apsvarstykite „Kodak“ pavyzdžius ir skaitmeninio vaizdavimo, „BlackBerry“ ir „Apple iPhone“ bei „AppS“ ekosistemos atsiradimo pavyzdžius, „Netflix“ atstumą ir dar daugybę kitų.
Yra antras veiksnys, kurio sunku ignoruoti: pagrindiniai PG žaidėjai yra užfiksuoti abipusiai armatūriniu ir bendrai įrišančiu apkabinimu. Kiekvienas iš pagrindinių žaidėjų patyrė artimiausio laikotarpio naudą didėjant investicijoms į plėtrą. „Google“ generacinė AI kelia egzistencinę grėsmę savo pelningiausiam verslui – savo paieškos varikliui, todėl įmonė neturėjo kito pasirinkimo, kaip tik investuoti, kad apgintų savo brangiausią turtą. Be to, bendrovė praneša, kad 2 milijonai kūrėjų naudojasi AI įrankiais, o „Cloud Services“ pajamos iš AI išaugo milijardais.
„Microsoft“ „Azure AI“ praėjusiais metais buvo maždaug 5 milijardai JAV dolerių, ty 900 procentų per metus, o bendrovė patyrė kasdienį vartotojų skaičių dvigubai kas ketvirtį dėl savo AI-AIDED kopilo. „Amazon“ taip pat uždirbo milijardus iš savo AI susijusių debesų paslaugų ir skatindama veiklos efektyvumą savo internetinėje mažmeninės prekybos įmonėse. „Meta“ generalinis direktorius Markas Zuckerbergas tikisi, kad milijardui žmonių (kad ir ką tai reikštų), ir „atrakinti istorines naujoves“ ir „išplėsti Amerikos technologijų lyderystę“. Pragmatiškiau, meta mato, kad duomenų centrų paklausa auga ir nori būti priešakyje tenkinant tą paklausą.
Artimiausiu metu „Amazon“, „Google“ ir „Microsoft“ didesnėms PG išlaidoms padidėja jų debesies paslaugų paklausa. Iš tiesų, šios įmonės teikė viena kitai verslą ir padidino viena kitos pajamas, o tai išlaiko abipusiai stiprinantį investavimo investavimo pagrindimą tam tikrą laiką. Kol kiekvienas žaidėjas tiki, kad visi kiti ketina nuolat investuoti, bet nė vienam individualiam žaidėjui interesams atsitraukti, net jei jie kelia rūpesčių privačiai.
Žaidimo teorijos kalba tai paverčia neoptimalią Nash pusiausvyrą – situaciją, kai kiekviena partija yra užrakinta, ir ji nesuderinama su jų paskatomis vienašališkai atsiriboti nuo pramonės normos.
Trečioji pajėga, užfiksuojanti pramonę į investicijų potvynį, yra JAV vyriausybė ir jos geopolitiniai interesai. Baltieji rūmai išsiuntė keletą signalų apie tai, kad ketiname užtikrinti JAV dominavimą AI pramonėje ir išlaikyti Kinijos technologijas atokiau nuo šios pozicijos pagrobimo. Pasakojama, kad ambicingas 500 milijardų dolerių vertės „Stargate“ projektas – nauja bendra įmonė, skirta sukurti AI infrastruktūrą, kuriai vadovauja „Softbank“ ir „Openai“ su keliais kitais partneriais .
Nors „Deepseee“ pasirodė vos po kelių dienų ir atrodo, kad priverstų tokius milžiniškus įsipareigojimus atrodyti kaip „Overkill“, pirmosios „Stargate“ svetainės statyba jau vyksta Teksase. Viceprezidentas JD Vance ėmėsi podiumo neseniai vykusiame dirbtinio žvalgybos veiksmų viršūnių susitikime Paryžiuje, siekdamas skatinti agresyvią „AI galimybės“ darbotvarkę ir, su akivaizdžia nuoroda į Kiniją, prieštarauja „Pigioms technologijoms“ rinkoje, kuri buvo stipriai subsidijuojama ir eksportuojama Autoritariniai režimai “.
Trumpo administracijos požiūris į JAV AI pramonės gerinimą yra viena iš nedaugelio sričių, kur ji paėmė puslapį iš ankstesnės administracijos, kuri sistemingai bandė paslėpti Kiniją, ribojant prieigą prie aukšto našumo lustų. Tačiau nors naujoji administracija vykdomajame įsakyme planuoja suteikti JAV žaidėjams nemokamai pastatyti greičiau ir didesnę AI, ji pasilieka teisę selektyviai apsunkinti įmones, kurios nesuderina su jos politine darbotvarke. Tai daro su grėsmėmis dėl taisyklių, ieškinių ar tarifų dėl pagrindinių tiekimo grandinės komponentų.
Kylančios žaidimo taisyklės yra aiškios: įmonės, kurios atitinka eilutes ir turi tvirtus ryšius su administracija ir kiti pramonės žaidėjai.
Prieš burbulą Burstai, bent vienas pagrindinis žaidėjas bus protingas pranešti apie sustojimą iki eskalacijos. Pirmasis žingsnis norint išsiveržti iš spąstų yra pripažinti, kad esate viename. Antrasis žingsnis yra pripažinti, kad jūsų pramonės konkurencinio pranašumo taisyklės galėjo pasikeisti. Trečiasis yra drąsos atpažinti technologiją, kuri yra „pakankamai gera“ ir apibrėžta ne sunkiausia skaičiaus kankinimo problema, kurią ji gali išspręsti, bet dėl daugybės problemų, kurias ji gali išspręsti daugiausia žmonių.
Ar net vienas pagrindinis žaidėjas gali išdrįsti atsiriboti nuo pakuotės ir siekti ne patys purslų pranešimą apie išlaidas AI, o į naują technologijos tikslą? O kaip būtų siekiama reikšmingai pakeisti darbuotojų produktyvumą – siekis, kuris pasirodė toks sunkus AI pirmtakui „Internet“?
Tai gali suteikti drąsos kitiems sekti pavyzdžiu ir rasti kitokią – kitokią – abipusių geriausių atsakymų pusiausvyrą. Dabar tai būtų tikras proveržis.
